Компания Gogo Inc. объявила о завершении сделки по приобретению компании Satcom Direct (SD), создав единственного поставщика услуг многоорбитальной и многодиапазонной бортовой связи, обслуживающего потребности всех сегментов глобального рынка бизнес-авиации.
Окли Торн (Gogo) и Крис Мур (SD)
Gogo выплатила $375 млн наличными и передала пять миллионов акций Gogo в собственность SD на момент закрытия сделки и может выплатить дополнительно до $225 млн в зависимости от достижения пороговых показателей эффективности в течение следующих четырех лет.
Сделка, включая комиссионные, была профинансирована за счет кредита в размере $250 млн и $150 млн наличными с баланса Gogo.
Процентная ставка по дополнительному кредиту Gogo составляет SOFR плюс 6%, а ежегодные процентные расходы компании увеличатся примерно на $25-27 млн. Коэффициент чистого заемного капитала Gogo к концу 2024 года, по оценкам, увеличится до 3,6 раза, и компания ожидает, что в течение одного-двух лет он вернется к целевому диапазону в 2,5-3,5 раза.
Сделка приносит немедленный эффект: сразу после ее закрытия будет достигнута ежегодная экономия на текущих расходах в размере $18 млн, а в течение двух лет после закрытия ожидается, что синергетический эффект составит от $25 до $30 млн в год.
Окли Торн, исполнительный председатель Gogo, отметил, что объединение с SD укрепляет позиции компании как единственного поставщика услуг связи в полете, способного удовлетворить потребности каждого сегмента мирового рынка бизнес-авиации в производительности и стоимости. «С запуском наших технологий LEO следующего поколения и 5G Gogo и SD получили уникальные возможности для стимулирования роста и создания добавленной стоимости в будущем».
В связи с завершением объединения Крис Мур, президент SD, был назначен главным исполнительным директором Gogo и будет руководить объединенной компанией, привнеся в свою новую должность многолетний опыт работы в сфере спутниковой связи и телекоммуникаций. Он сменил Торна, который стал исполнительным председателем Совета директоров Gogo.
Кроме того, Закари Котнер, финансовый директор SD, был назначен финансовым директором объединенной компании, сменив Джесси Бетьеманн. Майк Беглер, ранее занимавший должность старшего вице-президента по производственным операциям Gogo, назначен исполнительным вице-президентом, главным операционным директором объединенной компании.
