В результате сделки доля Airbus Group в Dassault Aviation снизилась с 46% до 42%
Airbus Group в ходе пакетной сделки на внебиржевом рынке 28 ноября 2014 года продала Dassault Aviation в общей сложности 810 072 акции Dassault Aviation по цене 980 евро за акцию. Общий объем сделки составил около 794 млн евро (без учета транзакционных издержек).
Французское правительство отказалось от своих прав по акционерному соглашению с Airbus Group, по которому, в частности, оно обладает правом первого предложения в своих интересах в рамках этой пакетной сделки, охватывающей около 8% акционерного капитала Dassault Aviation.
После сделки Airbus Group будет владеть 38,32% акционерного капитала Dassault Aviation и соответствующим правом голоса, а после погашения Dassault Aviation 9% собственных казначейских акций Airbus Group будет владеть 42,11% акций Dassault Aviation и соответствующим правом голоса. В сложившихся условиях Airbus Group будет ходатайствовать в Управление по финансовым рынкам (Autorité des marchés financiers, AMF) об освобождении от требования проводить открытое предложение ценных бумаг.
После этой сделки Airbus Group заявила о намерении продать еще до 10% акционерного капитала Dassault Aviation до 30 июня 2015 года в зависимости от ситуации на рынке. Дополнительная сделка должна пройти в форме одного или нескольких размещений с ускоренным формированием книги заявок. Airbus Group получит возможность увеличить объем размещений свыше 10% акционерного капитала Dassault Aviation.
Dassault Aviation приняла на себя обязательство по поддержке этих шагов и подаст заявки на выкуп 50% от объема этих размещений в рамках глобального лимита в 5% акционерного капитала Dassault Aviation и при максимальной цене в 980 евро за акцию. Airbus Group обязуется обеспечить Dassault Aviation 50% проданных акций и в рамках того же глобального лимита в 5% акционерного капитала Dassault Aviation по цене соответствующего размещения. Если цена размещения превысит 980 евро за акцию, цена акций Dassault Aviation, проданных в то же самое время Dassault Aviation, будет ограничена, в то время как цена акций, проданных третьим сторонам, останется прежней.
Главный директор по стратегии и маркетингу Airbus Group Марван Лахуд (Marwan Lahoud) сказал: «Эта сделка знаменует собой важный шаг в реализации заявленных нами намерений по монетизации доли Airbus Group в Dassault Aviation. Кроме того, мы сохранили положение на рынке, гибкость в сроках, поддержку со стороны Dassault Aviation. Все это должно позволить нам оптимизировать дальнейшие шаги по монетизации нашей доли в компании в 2015 году».
