Airbus Group планирует продать примерно 1,38 млн акций Dassault Aviation, находящихся во владении Группы, что составляет почти 15% акционерного капитала компании
Airbus Group планирует продать примерно 1,38 млн акций Dassault Aviation, находящихся во владении Группы, что составляет почти 15% акционерного капитала компании, через размещение путем сбора заявок на приобретение. Сделка будет осуществлена в рамках плана Airbus Group по монетизации своей доли в Dassault Aviation.
Французское правительство приняло решение не использовать свое право преимущественной покупки по акционерному соглашению с Airbus Group в отношении акций, продажа которых запланирована в рамках размещения.
В соответствии с изначальным соглашением, подписанным 28 марта 2014 года, Dassault Aviation подаст заявку на выкуп около 0,46 млн размещаемых акций по максимальной цене в 980 евро за акцию, что составляет примерно 33% от объема размещения и 5% акционерного капитала Dassault Aviation. Если цена размещения превысит 980 евро за акцию, цена акций, проданных в рамках размещения Dassault Aviation, останется на уровне 980 евро за акцию, в то время как цена акций, проданных другим покупателям, останется на уровне цены размещения.
Кроме того, Airbus Group предоставила совместным букраннерам опцион дополнительного размещения до 10% от акций, размещенных среди институциональных инвесторов (исключая акции, закрепленные за Dassault Aviation), который может быть исполнен до 24 апреля 2015 года включительно.
Некоторые институциональные инвесторы уже обозначили предварительный интерес ко всему пакету акций, предлагаемых продавцом по цене в 980 евро за акцию, исключая акции, предназначенные Dassault Aviation, но включая акции по опциону дополнительного размещения.
После сделки Airbus Group будет владеть около 27% акционерного капитала Dassault Aviation и соответствующим правом голоса, а также даст согласие на блокировку оставшихся во владении акций Dassault Aviation на 180 дней, с учетом определенных исключений и при отказе требований со стороны Совместных букраннеров.
Вырученные от размещения средства будут направлены на финансирование общекорпоративных целей Группы. В ноябре 2014 года Airbus Group продала 8% акций Dassault Aviation в ходе пакетной сделки на внебиржевом рынке. После погашения Dassault Aviation почти 9% казначейских акций, доля Airbus Group в компании достигла около 42%.
