Бразильский производитель Embraer объявил о продлении соглашения о синдицированном кредите на сумму $1 млрд на пять лет с обеспечением кредита по заранее оговоренным ставкам. Сделка, которая улучшит положение компании с ликвидностью, является продолжением синдицированного кредита на сумму $650 млн, о котором было объявлено в октябре 2022 года.
В октябре 2022 года компания получила возобновляемую кредитную линию на сумму $650 млн, а также гарантию кредитной сделки на сумму $100 млн от JP Morgan и UK Export Finance для финансирования поставщиков.
«Продление крупной синдицированной кредитной линии повысит ликвидность Embraer на следующие пять лет, обеспечивая важную поддержку нашей долгосрочной стратегии. Наше партнерство с сильными и перспективными финансовыми институтами укрепляет кредитоспособность Embraer», - подчеркнул Антонио Карлос Гарсия, финансовый директор Embraer.
Синдикацию возглавляли PNC Bank, Crédit Agricole, Citibank, а также при участии BNP Paribas, Mizuho, Bank of America, Sumitomo Mitsui Bank Corporation, Natixis, JP Morgan, MUFG, Santander, Banco do Brasil, Commerzbank, Morgan Stanley, Bradesco и Goldman Sachs.
Компания сообщила, что продление кредитной линии будет использовано дочерними компаниями Embraer в США и Нидерландах.
Ранее в этом году агентство S&P Global Ratings повысило рейтинг Embraer с BB+ до BBB- и сохранило прогноз «стабильный», сославшись на высокую прибыльность компании на фоне увеличения поставок самолетов.
Во втором квартале 2024 года Embraer поставила 27 бизнес-джетов по сравнению с 18 самолетами в первом квартале 2024 года, но на 30 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Портфель заказов компании остался на уровне первого квартала 2024 года– $4,6 млрд.
Средний срок погашения кредита Embraer на конец первого квартала 2024 года снизился до 4,4 лет по сравнению с 4,6 годами в предыдущем квартале прошлого года. Структура кредитов составила: 96% по долгосрочным контрактам и только 4% по краткосрочным.
Что касается стоимости кредитов, то она в долларах США для компании снизилась до 6,19% годовых в первом квартале 2024 с 6,33% годовых в четвертом квартале 2023, в то время как стоимость кредитов в бразильских реалах снизилась до 6,69% по сравнению с 7,11%, соответственно.
