Global Jet Capital, крупный игрок на рынке финансирования бизнес-джетов, успешно привлек $575 млн благодаря выпуску ценных бумаг, обеспеченных активами BJETS 2024-1 (ABS). Предложение состояло из трех траншей и было рассчитано на инвесторов с различной склонностью к риску.
Вивек Каушал, генеральный директор Global Jet Capital
Транш класса А на сумму $459,9 млн с рейтингом A/A, что означает инвестиции с низким уровнем дефолта. Транш класса В на сумму $73 млн с рейтингом BBB+/ВВВВ, предлагающий немного больший риск при потенциально более высокой доходности.
Завершает структуру транш класса C на сумму $42 млн, который имеет рейтинг BB/BBB, что означает предложение с наивысшим соотношением риска и прибыли для инвесторов, стремящихся к доходности.
«Мы очень довольны результатами нашей последней успешной эмиссии», - сказал Вивек Каушал, генеральный директор Global Jet Capital. «Это подчеркивает надежность программы секьюритизации BJETS и высокие показатели предыдущих сделок компании с ABS. Мы продолжаем расширять нашу базу инвесторов, демонстрируя растущую привлекательность сектора деловой авиации и нашей компании».
Это седьмое размещение АBS от Global Jet Capital, в результате которого общий объем секьюритизированных активов составил около $5,1 млрд, а выпущенных облигаций – около $4,2 млрд. Сделка привлекла 38 инвесторов, семь из которых стали новыми участниками программы BJETS.
Citigroup выступила ведущим структурирующим агентом и букраннером при поддержке Deutsche Bank Securities, Morgan Stanley, BofA Securities и KKR Capital Markets, выступавших в качестве совместных структурирующих агентов и букраннеров. Citizens Capital Markets также присоединилась к акции в качестве со-менеджера. Примечательно, что Global Jet Capital сохранит за собой права на обслуживание секьюритизированных активов.
В основе BJETS 2024-1 лежит секьюритизация денежных потоков, генерируемых за счет диверсифицированного пула займов и аренды бизнес-джетов.
Это предложение включает в себя 31 такой договор аренды и займа, предоставленный корпорациям и видным деятелям из 18 различных отраслей. Сами базовые активы представляют собой 21 различную модель самолета, с акцентом на бизнес-джеты со средним и большим салоном.
