Global Jet Capital, поставщик финансовых решений для бизнес-авиации, объявил о завершении своей секьюритизации BJETS 2024-2, в результате чего было привлечено около $617 млн.
BJETS 2024-2 – это восьмое предложение Global Jet Capital по ценным бумагам, обеспеченным активами (ABS), в результате которого общий объем секьюритизированных активов достигнет примерно $5,8 млрд, а выпущенных облигаций – примерно $4,8 млрд. Предложение BJETS 2024-2 включало три транша облигаций: транш класса А на сумму $490,4 млн, транш класса В на сумму $79,4 млн и транш класса С на сумму $47,3 млн. S&P Global Ratings и Kroll Bond Rating Agency LLC присвоили рейтинги BJETS 2024-2 на уровне A/A, BBB+/ВВВ и BB/BBB по траншам класса A, B и C, соответственно.
Сделка привлекла 37 уникальных инвесторов, 8 из которых были новичками в программе BJETS.
Как и в случае с предыдущими выпусками BJETS, BJETS 2024-2 секьюритизирует денежные потоки от займов и аренды деловых самолетов, представляющих разнообразную группу заемщиков и активов.
BJETS 2024-2 включает в себя 29 договоров лизинга и займа корпорациям и лидерам мирового бизнеса, представляющим 18 уникальных отраслей промышленности. В сделке представлены двенадцать различных моделей самолетов, в основном средних и крупных бизнес-джетов.
BofA Securities выступила ведущим структурирующим агентом и ведущим букраннером, а Deutsche Bank Securities, Morgan Stanley, Citigroup, KKR Capital Markets и Carlyle выступили совместными структурирующими агентами и совместными букраннерами по сделке BJETS 2024-2.
Кроме того, Citizens Capital Markets была одним из управляющих. Global Jet Capital продолжит обслуживать секьюритизированные активы.
Вивек Каушал, генеральный директор Global Jet Capital, заявил: «Мы довольны успехом нашей последней эмиссии, которая подчеркивает силу программы секьюритизации BJETS и высокие показатели наших предыдущих сделок с ABS. Поскольку мы отмечаем десятую годовщину нашего основания, растущая база инвесторов отражает возможности нашей платформы. Мы также благодарны за постоянную поддержку наших существующих кредиторов, и их неизменную приверженность и уверенность в нашем бизнесе».
