Одним из ежегодных отраслевых мероприятий является обзор состояния отрасли, в котором Ассоциация производителей авиации общего назначения (GAMA) публикует данные о поставках за предыдущий год для широкого круга предприятий и отрасли авиации общего назначения. Этот отчёт, за которым следят аналитики, является одним из ключевых показателей общего состояния отрасли.
К началу четвёртого квартала 2025 года поставки бизнес-джетов уже выросли на 10%, до 554 воздушных судов. Это создает предпосылки для успешного завершения 2025 года, и если Embraer является предвестником того, что нас ждёт, то бразильский производитель завершил 2025 год успешно: его подразделение по производству бизнес-джетов поставило за год 155 самолётов, что является самым высоким показателем за последние 15 лет и на 25 джетов превышает показатели предыдущего года.
Подобные результаты не вызывают удивления. В своих прогнозах поставок бизнес-джетов на 10 лет, опубликованных позднее в прошлом году, Honeywell Aerospace и JetNet пришли к единому мнению о дальнейшем устойчивом росте отрасли, принимая во внимание последние экономические данные, тенденции в области закупок, объявленные портфели заказов производителей и новые самолёты, находящиеся в стадии разработки.
Эти прогнозы не являются точной наукой, как с готовностью признают сами прогнозисты. Неожиданные факторы, такие как геополитические волнения, экономические спады или даже глобальные пандемии, могут повлиять на эти результаты таким образом, о котором аналитики могут только догадываться.
В конце 2023 года Honeywell прогнозировала, что поставки бизнес-джетов в 2024 году впервые с 2019 года превысят отметку в 800 единиц. Это оказалось чересчур оптимистичным прогнозом, в отчёте 2024 года GAMA объявила о поставках в общей сложности 764 бизнес-джетов. За вычетом однодвигательного «персонального» джета Cirrus SF50 Vision, который Honeywell не учитывает в своём годовом прогнозе, количество поставок в 2024 году сократилось до 663, что указывает на некоторые проблемы, сохраняющиеся в цепочке поставок из-за глобальной пандемии. Последний прогноз Honeywell, представленный накануне NBAA-BACE 2025 в октябре, предсказывал, что к концу 2025 года производители передадут заказчикам 740 бизнес-джетов (опять же, за исключением категории персональных джетов). Если это подтвердится, то это будет самый высокий показатель продаж в данном сегменте с 2019 года.
Согласно прогнозу Honeywell, в течение следующего десятилетия производители бизнес-авиации поставят 8500 бизнес-джетов. Хотя этот объём остается неизменным в течение последних четырёх лет, поскольку производители боролись с восстановлением цепочки поставок после Covid, в отчёте прогнозируется увеличение стоимости этих самолётов до $283 млрд, что является самым высоким показателем за всю историю исследования. По расчетам Honeywell, две трети от этой суммы придётся на сегмент самолётов с большим салоном.
«Я бы сказал, что начиная с 2023-2024 годов, а теперь и в этом году, мы наблюдаем улучшения во всех цепочках поставок, в том числе и в нас самих, и вы также видите это в фактическом объёме производства производителей, которые увеличивают поставки», - сказал Кевин Шваб, менеджер по стратегическому планированию Honeywell Aerospace. «Если вы посмотрите на рекомендации производителей и на то, как у нас обстоят дела с поставками в этом году, я думаю, что мы на самом деле выходим из этого периода и начинаем поставлять то количество бизнес-джетов, которое необходимо отрасли».
В 2025 году JetNet прогнозирует поставку примерно 820 бизнес-джетов, что на 8% больше, чем в прошлом году. Если этот прогноз подтвердится, то это будет первый год после 2019 года, когда поставки превысили планку в 800 джетов, существовавшую до пандемии, и всего лишь второй раз с 2009 года, когда начался глобальный экономический спад. JetNet действительно включает в свои расчеты миниатюрный Vision Jet, и в прошлом году компания Cirrus поставила более 100 таких однодвигательных реактивных самолётов. По прогнозу JetNet, до 2034 года будет поставлено 9700 бизнес-джетов на сумму $335 млрд. в ценах 2025 года.
По прогнозу Honeywell, в 2026 году объем поставок увеличится на 5% по сравнению с 2025 годом. «В 2026 году мы ожидаем, что количество самолётов будет примерно на 8% выше, чем в 2019 году [до пандемии], и из-за увеличения доли крупных джетов, сейчас, в 2026 году, мы ожидаем почти на 25% больше, чем в 2019 году, с точки зрения стоимости поставляемых самолётов»,- отметил Шваб.
В ближайшей перспективе, согласно прогнозу, 71% поставок воздушных судов будет осуществляться в Северную Америку, 14% – в Европу, примерно 7% – в Латинскую Америку, 5% – в Азиатско-Тихоокеанский регион и 3% поставок бизнес-джетов будут осуществляться на Ближний Восток и в Африку. Шваб отметил, что на Северную Америку будет приходиться 69% стоимости самолётов из-за её более разнообразного парка.
«Это большая часть того, что я бы назвал региональными перелётами, поэтому доля стоимости самолётов, которые поставляются в Северную Америку, немного ниже, чем количество, и это только потому, что у нас больше лёгких самолётов» - пояснил Шваб. Это контрастирует с такими регионами, как Азиатско-Тихоокеанский регион и Ближний Восток, на долю которых, как ожидается, будет приходиться более высокий процент крупных джетов из-за географии и удалённости от мировых финансовых центров.
В течение 10-летнего прогнозного периода Honeywell ожидает ежегодный рост в среднем на 3%, при этом рынок будет довольно равномерно распределён между самолётами лёгкого, среднего и сверхдальнего класса с большим салоном. Компания не ожидает возврата к эпохе бурного роста, предшествовавшей глобальному финансовому кризису, когда в 2008 году было поставлено более 1300 самолётов, но она прогнозирует устойчивый рост в 2030-х годах. «То, что мы ожидаем в конце нашего прогнозного периода, – это приблизиться к этому показателю, а затем сохранить его», - сказал Шваб. «Хотя мы, возможно, и не достигнем того пика, на котором были, мы подозреваем, что сможем производить около 900 самолётов в год, и это станет новой нормой, а затем будет и дальнейший рост».
Аналитическая компания Jefferies, ссылаясь на результаты своего последнего опроса, сообщила, что брокеры подержанных самолётов больше не ссылаются на геополитические риски в качестве движущей силы рынка. В июньском опросе 27% опрошенных отметили эти опасения. Однако брокеры (44%) в настоящее время обеспокоены возможным замедлением экономического роста на ключевых рынках, а также длительными сроками выполнения заказов и проблемами в цепочке поставок (22%). Ожидается, что в этом году на рынке будут лидировать состоятельные люди, а спрос в секторе отдыха и со стороны правительства будет снижаться.
В декабре в продаже было 1124 воздушных судна, что составляет 4,4% от общего парка. Это на 11% меньше, чем в прошлом году, и на 5% меньше, чем в июне. Jefferies добавила, что около 60% продаж приходится на замену воздушных судов.
По словам Кристофа Колера, основателя и управляющего директора WingX, дочерней компании JetNet, в сентябре прошлого года по всему миру было выполнено 4,5 млн рейсов на бизнес-джетах и турбовинтовых самолётах, что на 3,7% больше, чем в 2024 году, при этом 67% из них приходится на Северную Америку. Это увеличение является частью более масштабного общего изменения в лётной активности после пандемии. С 2019 года количество рейсов увеличилось на 33%, что делает это лето самым загруженным за всю историю наблюдений.
