Vista Global Holding Ltd., базирующаяся в ОАЭ и управляющая брендами VistaJet и XO, рассматривает возможность европейского IPO, которое может принести более $1 млрд. По данным источников, компания работает над этим вопросом вместе с Bank of America Corp., UBS Group AG и UniCredit SpA. Предполагают, что в результате IPO стоимость Vista Global может составить более $10 млрд. Возможные площадки для размещения акций – Милан и Цюрих. При этом оператор частных самолётов ещё не принял окончательное решение о проведении IPO.
Согласно информации 9fin, источником информации являются комментарии руководителей Vista Global, сделанные во время недавней телефонной конференции с инвесторами. Ранее 9fin был надёжным источником финансовых новостей как о Vista, так и о Flexjet. Однако другие сообщения о возможном IPO в 2021 году и в прошлом году не подтвердились.
9fin написал: «Руководители компании сделали эти заявления кредиторам во время недавнего телефонного разговора с инвесторами, что способствовало росту цен на облигации», - сообщили источники. Издание также сообщило, что Vista Global привлекла заемное финансирование через Bank of America в феврале этого года. Bank of America установил цену «на дополнительный кредит в размере $215 млн к существующему кредиту в размере $700 млн со сроком погашения в 2031 году».
В том же месяце VistaJet разместила твердый заказ на 40 самолётов Challenger 3500 с опционами ещё на 120. 9fin процитировала неназванный источник, который сказал: «IPO окажет значительное влияние на баланс VistaJet и будет представлять собой «благословение» бизнес-модели компании со стороны инвесторов».
В прошлом году компания завершила две финансовые сделки на общую сумму $1,3 млрд. 28 марта 2025 года Vista закрыла сделку по инвестициям в акционерный капитал на сумму $600 млн. Инвестиции осуществляла сингапурская компания RRJ Capital. Часть средств была использована для погашения существующего обеспеченного долга. 1 апреля 2025 года был закрыт кредитный договор Senior Secured Term Loan B на сумму $700 млн со сроком погашения в 2031 году. Основатель компании Томас Флор остается контролирующим акционером.
В феврале этого года рейтинговое агентство KBRA заявило о прекращении публичного освещения деятельности Vista. Оно подтвердило свой рейтинг эмитента BB- со стабильным прогнозом.
