Bombardier объявила о серии финансовых сделок, включая тендерное предложение на сумму $110 млн, погашение всех своих обращающихся ранних облигаций с доходностью 7,5% со сроком погашения в 2025 году и новое предложение по облигациям на сумму $500 млн со сроком погашения в 2030 году для реструктуризации долга и поддержки профиля ликвидности компании.
Это объявление было сделано всего через несколько дней после того, как компания объявила о лучших, чем ожидалось, результатах за третий квартал.
В тендерном предложении компании говорилось, что она выкупит за наличные облигации на сумму до $110 млн. Дальнейшая разбивка показала намерение Bombardier приобрести $75 млн своих ранних облигаций с доходностью 7,125% со сроком погашения в 2026 году, тогда как она планирует приобрести оставшиеся $35 млн из своих ранних облигаций с доходностью 7,875% со сроком погашения в 2027 году.
Срок действия тендерного предложения истекает на этой неделе. Совокупная основная сумма непогашенных облигаций с погашением в 2026 году составляет $1,2 млрд, а по облигациям с погашением в 2027 году — $1,892 млрд.
Bombardier заявил, что предложение будет профинансировано за счет нового выпуска облигаций на сумму $500 млн.
«Bombardier выпустила условное уведомление о погашении всех своих непогашенных ранних облигаций со ставкой купона 7,50% со сроком погашения в 2025 году. Дата погашения — 6 декабря 2023 года, а цена погашения составляет 100% от погашенной основной суммы плюс начисленные средства и невыплаченные проценты. Погашение облигаций осуществляется при условии, что Bombardier завершит новое предложение долговых ценных бумаг на общую основную сумму не менее $500 млн до даты погашения; однако Bombardier может отложить выполнение этого условия или отказаться от него по своему исключительному усмотрению», - заявила компания.
